瑞银担任铁建5亿美元零票息H股可转债交易簿记人

By sayhello 2017年12月28日

不日,UBS as China Railway (601186,买进)亿一元纸币零票息H股可替换债券买卖的簿记人并助其成物价。这是在奇纳的街市占有率资本街市的一点钟具有英里程标意思的经商。

在奇纳接管机构近似舒适了直的性的发行,奇纳铁建是这类可替换债券公司在历史中的第一流的;The latest H-share convertible bond on the market was about 8 years ago,发行人和事例是由国务院特殊同意的替换、The highest record in the history of China's convertible bond issuance at ze,The excellent ability of UBS to achieve the best transaction terms for custo。奇纳铁建H股可替换债券发行是2016年亚洲首宗成启动和结尾物价的国际街市占有率挂钩买卖,也2016年仅到一定程度(经过发行时)上涂料最大的香港街市占有率资本街市买卖。

买卖概述:

高效的融资:经过发行,奇纳轻率判处招收相当于其街市占有率总市值。Not only to benefit from the premium in the environment of the current stron,同时信用资金的诱惑本钱(无息)、零支出)从海内筹措资金。

瑞银积累到优良的执行遗产使用人的职责和分派对照物物价的终结:经过对街市的深入了解和精确断定,瑞银帮忙奇纳轻率判处重建物掌握T最佳效果开枪窗口,增加街市动摇,2015,奇纳的GDP消息发表前,撤销不确定),在有史以来特大动乱的janus 双面联胎街市中成突袭且诱惹了美联储进一步加息对信用融资本钱的负面影响的要紧时刻。买卖开端后,发行全球可替换金融家(包含长线基金)、对冲基金和财产使用金融家的追捧。

UBS – a trusted adviser to the issuer of convertible bonds in state-owned en:瑞银数月来肩起两家奇纳国企街市占有率挂钩动产发行的占主要地位行(上一宗为2015年11月物价的产科学士可交换债买卖),再次显示了它在执行遗产使用人的职责和销售的旁边的丰富多彩的亲身经历。。

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